2 Power-Ups do Trello trabalhando juntos | 237

Você já deve estar cansado de me ouvir falar no Power-Up Campos Personalizados, não é mesmo? É definitivamente um dos meus favoritos porque ele amplia a capacidade organização e visualização de elementos nos Quadros do Trello e funciona muito bem com outros serviços como o Zapier.

No vídeo de hoje demonstro justamente uma das possíveis integrações, no caso, com um outro Power-Up. O Number Stats fica de olho nos campos numéricos criados pelo Campos Personalizados e monta um conjunto de informações importantes para serem apresentadas quando você precisar.

Dica: assista até o final porque compartilho também um pequeno truque para aumentar usa produtividade no Trello.

É possível saber qual o número de cartões com aquele campos preenchido, qual o total e média considerando os valores apenas nos cartões com algum valor. E o melhor é que a informação é mostrada separada por nome de Campo Personalizado.

Por exemplo, no meu caso, tenho dois campos para números no meu Quadro de Mentorias. Um com informações de propostas enviadas e outro para quando o aluno se torna meu cliente.

Com um simples clique (assista o vídeo para entender melhor), posso saber quantas propostas tenho em andamento, qual o valor total, a média e ao mesmo tempo ter acesso a esse tipo de informação também para os cartões que representa clientes que já pagaram e que estão com a mentoria em andamento.

E você, pensou em algo para fazer com estes dois Power-Ups trabalhando juntos? Por favor, deixe um comentário e clique abaixo para compartilhar este conteúdo com um amigo.

 

Evernote: CRM + Material de Referência (gestão de clientes). | Ep. 207.

Na videoaula de hoje compartilho com você a combinação de duas dicas. Foi algo que recentemente recomendei para um dos meus clientes e que pode ser útil para você também.

O plano é combinar o uso de etiquetas do Evernote com a ideia do Caderno para CRM e o recurso de criação de Índice de Notas usado para coleta e criação de Material de Referência. Parece confuso? Não se apavore, está tudo descrito abaixo e também detalhado na videoaula.

A ideia surgiu quando eu auxiliava um escritório de Arquitetura. Eles já tinham o hábito de usar o Web Clipper para coletar online imagens de fachadas, entradas e outros elementos de casas que funciona como uma espécie de catálogo para ajudar clientes a visualizarem exemplos.

O primeiro passo foi separar estes elemento coletados por etiquetas. Desta forma quando o foco é a discussão da fachada, basta filtrar por fachada e mostrar todas elas para o cliente. A propósito é uma excelente oportunidade para usar o Modo de Apresentação.

+ Como criar uma apresentação de slides com Evernote.
+ Videoaulas a respeito do Web Clipper.
+ Evernote: Etiquetas ou Cadernos?

A medida que o cliente vai se interessando por este ou aquele exemplo, basta incluir na nota uma nova Etiqueta com o nome do cliente. Desta forma será possível filtrar todas as referências daquele cliente quando chegar a hora de trabalhar no projeto.

Concluído os trabalho, minha sugestão foi apagar a etiqueta com o nome do cliente para que isto não gere um enorme acúmulo de etiquetas no futuro. Mas antes de fazer isso é importante separar e guardar as referências escolhidas pelo cliente.

Cada nota do Evernote tem um link interno que aponta para ela. Portanto, basta filtrar todas as notas daquele cliente, selecionar todas elas, usar a combinação ctrl + c (Windows) ou cmd + c (Mac) e depois colar em um ponto específico da nota de CRM.

O Evernote criará um link para cada uma das notas com o respectivo título. E mesmo que não use o Evernote para o seu CRM, é possível também incluir estes links no Trello ou outro aplicativo.

O que você achou desta combinação de dicas? Conhece alguém que é gerente ou proprietário de uma pequena empresa e que pode precisar de fazer algo assim? Compartilhe este conteúdo usando um dos botões abaixo. E se você tem algo a acrescentar, por favor deixe seus comentários para ajudar outras pessoas.

 

CRM no Trello (com uma ajudinha do Evernote).

Há alguns meses publique uma explicação de como funciona meu CRM no Evernote e uma das partes mais importantes do sistema é o histórico de comunicação que mantenho com os clientes.

O problema é que este processo é manual e venho há algum tempo buscando uma forma de automatizar as coisas e recentemente pensei em algo muito interessante que posso fazer usando o Trello. E é isto que compartilho na aula de hoje. Obviamente sua realidade é diferente da minha. Portanto, use minhas sugestões como inspiração e crie seu próprio sistema.

Meu sistema de CRM é dividido em quatro grandes blocos de informação. A primeira parte é a ficha do cliente com nome, email, descrição do problema etc. Estes elementos chegam todos automaticamente com a ajuda do Zapier.

O segundo bloco é uma relação de tarefas que preciso realizar ao longo do tempo em que estarei com o cliente. Por exemplo, dependendo da consultoria contratada, o cliente ganha um ou mais dos meus Cursos Online e preciso ter um controle do que já foi enviado.

Depois está uma descrição mais detalhada da situação do cliente. Preciso saber que aplicativos ele usa, como funciona o fluxo atual de trabalho e mais uma série de informação que são o subsidio para que a consultoria seja eficiente.

E finalmente vem a parte mais importante, o histórico de tudo que acontece ao longo do relacionamento com o cliente. É algo bem simples. A data acompanhada de uma pequena descrição da interação.

A primeira parte pode ir automaticamente para o Trello usado o mesmo tipo de automação com o Zapier. A propósito, há um módulo inteiro no meu curso Organização Inteligente & Trabalho Eficiente dedicado a este tipo de integração. O módulo de tarefas a resolver posso transformar em um Checklist to Trello. Já a descrição da situação do cliente, preferi deixar no Evernote porque gosto muito da flexibilidade e simplicidade de anotação de conteúdo e inclusão de informações adicionais nas notas do Evernote.

E naturalmente a parte de histórico foi transferida para a área de comentários do cartão. Como cada comentário ganha a data e hora automaticamente, basta escrever e o carimbo de data e hora vai junto. E esta é a parte que vamos explorar em mais detalhes.

Abra um dos seus Cartões e escolha "Compartilhar e mais" e verá o email daquele Cartão. O que passei a fazer foi cadastrar aquele email como um email secundário do cliente na minha agenda. Ao mandar um novo email ou responder um que recebi daquele cliente, basta colocar o email do Cartão do Trello no campo de cópia oculta e aquele email vai se transformar em um comentário com data e hora no Cartão.

Adorei esta ideia. Estou poupando um bom tempo e tenho o histórico completo da minha relação com o cliente. Este é um bom exemplo de como a tecnologia pode fazer com que você trabalhe menos e tenha mais resultados.

O que você achou desta dica? Conhece alguém que pode precisar de fazer algo assim? Compartilhe este conteúdo usando um dos botões abaixo. E se você faz algo diferente, deixe seus comentários para ajudar outras pessoas.